JARVIS
Die Open-Source Software zum Verwalten von Konten und Wertpapiere wie Aktien, ETFs Fonds und weitere Wertanlagen, Portfolio Performance Manager, ist auf Windows, macOS und Linux installierbar. Die kostenlose Software bietet viele Funktionen und so auch den Vergleich der Performance des eigenen Depots gegenüber Indexe wie den DAX und / oder dem Down Jones und vielen weiteren. Ebenso kann man auch unterschiedliche ETFs und Aktien im Benchmark vergleichen. Wie das geht, zeige ich nachfolgend.
zur Webseite: Portfolio Performance (portfolio-performance.info)
Liste der World Indexe
Nachfolgend eine offizielle Liste von Indexe und ihrem Symbol zur Suche und Verwendung in Portfolio Performance und als Basis für dieses HowTo.
| Index | Symbol |
|---|---|
| ALL ORDINARIES | ^AORD |
| BEL 20 | ^BFX |
| CAC 40 | ^FCHI |
| Cboe UK 100 | ^BUK100P |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | ^GDAXI |
| Dow Jones Industrial Average | ^DJI |
| EGX 30 Price Return Index | ^CASE30 |
| ESTX 50 PR.EUR | ^STOXX50E |
| Euronext 100 Index | ^N100 |
| FTSE 100 | ^FTSE |
| FTSE Bursa Malaysia KLCI | ^KLSE |
| HANG SENG INDEX | ^HSI |
| IBOVESPA | ^BVSP |
| Jakarta Composite Index | ^JKSE |
| KOSPI Composite Index | ^KS11 |
| MERVAL | ^MERV |
| MOEX Russia Index | IMOEX.ME |
| NASDAQ Composite | ^IXIC |
| Nikkei 225 | ^N225 |
| NYSE AMEX COMPOSITE INDEX | ^XAX |
| NYSE COMPOSITE (DJ) | ^NYA |
| Russell 2000 | ^RUT |
| S&P 500 | ^GSPC |
| S&P BSE SENSEX | ^BSESN |
| S&P/ASX 200 | ^AXJO |
| S&P/BMV IPC | ^MXX |
| S&P/CLX IPSA | ^IPSA |
| S&P/NZX 50 INDEX GROSS | ^NZ50 |
| S&P/TSX Composite index | ^GSPTSE |
| Shenzhen Index | 399001.SZ |
| SSE Composite Index | 000001.SS |
| STI Index | ^STI |
| TA-125 | ^TA125.TA |
| Top 40 USD Net TRI Index | ^JN0U.JO |
| TSEC weighted index | ^TWII |
| Vix | ^VIX |
Aus der obigen Liste der weltweiten Indexes suchst du dir den oder die mit denen du die Performance deines Portfolio vergleichen möchtest. Ich nehme beispielhaft mal den DAX (^GDAXI). Diesen wie gewohnt unter “Alle Wertpapiere” hinzufügen.
Den Namen und auch die Stammdaten übernehme ich so.
Für die historischen Kurse lasse ich Yahoo Finance als Lieferant und den Börsenplatz bei default. Mit dem Klick auf Ok füge ic hden DAX Index hinzu.
Portfolio Performance – DAX als Benchmark hinzufügen
Nachdem nun der DAX Index zu den Wertpapieren hinzugefügt wurde, geht es nun darum diesen dem Benchmark hinzuzufügen.
In Portfoliio Performance auf der linken Seite im Menü auf Diagramm klicken.
Hier rechts oben auf das Zahnrad und dort auf Benchmark hinzufügen, klicken.
Für den Benchmarkvergleich nun in dem neuen Fenster “Datenreihe wählen”, in das Suchfenster den DAX Performance-Index auswählen und auf den Button ok klicken.
Das war es schon und das Performance Diagramm wurde um den DAX Index erweitert. Das Ergebnis für dieses Beispiel mit dem aktuellen Gesamtportfolio und dem DAX Performance Index sieht dann wie folgt aus.
Wer nun möchte fügt nach dem selben Prinzip wie oben beschrieben, weitere Indexe oder Aktien, ETFs etc. hinzu und kann so die Performance seines Portfolios vergleichen. Zu empfehlen ist z.B. der Performance Vergleich zum Down Jones und S&P 500.
TIPP! – die Farbe der Linien
lassen sich ganz einfach mit einem Rechtsklick auf den Wert und hier im Menü Farbe, ändern
Thats it … Have Fun!
Interessiert in verschiedenste IT Themen, schreibe ich in diesem Blog über Software, Hardware, Smart Home, Games und vieles mehr. Ich berichte z.B. über die Installation und Konfiguration von Software als auch von Problemen mit dieser. News sind ebenso spannend, sodass ich auch über Updates, Releases und Neuigkeiten aus der IT berichte. Letztendlich nutze ich Taste-of-IT als eigene Dokumentation und Anlaufstelle bei wiederkehrenden Themen. Ich hoffe ich kann dich ebenso informieren und bei Problemen eine schnelle Lösung anbieten. Wer meinen Aufwand unterstützen möchte, kann gerne eine Tasse oder Pod Kaffe per PayPal spenden – vielen Dank.